但有人觉得快递是一个非常烧钱的行业，盖仓库、建机场，一年要烧掉几百个亿。那快递行业的本质到底是什么呢？
先说结论，分析快递，首先要分成中低端电商件，和中高端的时效件，这是两个逻辑完全不同的行业。
中低端快递本质是一场「成本竞赛」，品牌不重要，比的是规模效应、网络效应、精细管理。代表是四通一达和极兔。
中高端快递的本质是「成本可控下的时效与服务」，品牌很重要。壁垒来自于重资产投入与先发优势带来的优质资源。代表是顺丰、京东、EMS。
而我们看到的非常残酷的中低端快递战争，本质上是电商战争的一场代理人之战。随着快递竞争格局的变化，也许我们将迎来的是一场最惨烈的价格战。
看快递看的到底是什么？
首先当然是看「规模」。中国每年要寄出八百多亿个快递包裹，平均每个人的快递量是 60 件。从 2010 年到 2020 年，整个快递行业的收入，从 574.6 亿激增到 8795.4 亿元。
早在 2019 年，我国的快递业务量就超过了美股、日本、欧洲这些发达国家经济体的总和。快递行业注定会有大机会，我们国家的快递公司，也一定能走出世界级的龙头。
要理解一个行业，你要先看驱动这个行业变化的「核心因素」是什么？
快递这个行业发展的那么快，当然离不开经济增长和基建的完善，但是要说到驱动快递高速增长的核心因素，那就是电商的兴起，线上消费蓬勃发展，创造出来对快递寄送的巨大需求。
从 2009 年至今，我国电商的市场规模，从不到 3000 亿增长到突破十万亿，每年的快递业务量，也从不到 20 亿件增长到超过 800 亿件。
根据专业咨询机构的统计，国内快递大概 80% 都是电商件，可以说电商撑起了快递行业总需求的五分之四，没有电商，就没有今天的快递行业。
生活在现代社会，网购已经成为了我们生活中不可缺少的一部分，收发快递也变成了当代基础设施，承载了刚性需求。
那么，快递在整个电商产业链上，究竟处于怎样一个位置呢？这张图就做了一个很清晰的展现：
当用户在上游的电商平台，比如淘宝、拼多多、京东下单，单子到达在平台上开店的商家那里后，他们就会委托第三方快递公司上门揽件，经过分拣、运输后，派送到终端的消费者那里。
当然，快递公司也不一定全都是第三方的，比如京东就有自营的物流体系，可以自己直接完成配送。
关于它们的业务模式，我们后面还会详细展开，这里就先简单提一下，帮助大家对快递产业链的上下游先有个基本概念。
说完了看什么，接下来我们一起分析下快递行业的三个特征。
我们先来梳理一下，快递行业具备哪些特征？
空间大前面已经说过了，更重要的是，增速还很快，收入的年复合增长率超过了 30%，快递单数的年增长率超过了 40%，比主要发达国家的速度都要快，未来突破万亿规模是一个必然的事情，只不过是时间问题。
这是快递行业的第一个特征，空间大、增速快。
而第二个特征，在于同质化。
因为快递就是把东西送到目标对象那里，最多也就是时间快慢的差别，服务本质上是没有差异化的，而且行业的几个主要玩家业务模式相近、布局的网点趋同，基本都做到了全国覆盖，这就使得整个行业高度同质化。
而前面两个特征，空间大增速快，同时产品和服务又是同质化的，就自然而然地引出来了第三个特征，那就是竞争高度激烈，价格战频繁发生。
近十几年来，平均快递单价是在大幅下降的，以顺丰为例，从 2007 年到 2020 年，快递业务的平均单价，从 28.5 元跌到了 10.55，腰斩都不止。
而四通一达的日子恐怕更不好过，近三年单票收入几乎是断崖式下降，最低的甚至还不到 1.5 元。送一单的收入，都还不够买瓶矿泉水。
大家可以看这张图，反映出这几年来整个快递行业参与者，单票收入不断下滑的趋势。不过这张图顺丰的坐标系是看右轴，其他四通一达看左轴。
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